0 С 12 по 18 октября на российском рынке банковских карт произошли заметные изменения. Сургутнефтегазбанк представил новую дебетовую карту «Тариф «Приоритет» Мир», Абсолют Банк начал выпускать «Детскую карту», а ПСБ запустил дебетовую карту «А7». Совкомбанк скорректировал условия по карте рассрочки «Халва», а Т-Банк ввел бесплатное обслуживание кредитной карты «Платинум».
Средние параметры рублевых дебетовых карт за неделю не изменились: процент на остаток в среднем до 5,98% годовых, базовый кэшбэк на любые покупки — 1,09%, максимальный кэшбэк в категориях — 7,9%. Условия меняли 11 банков. Процент на остаток начисляют около четверти предложений, медианная ставка — 5% годовых, у каждой десятой карты с процентом на остаток она выше 10%. Самые высокие ставки, 14–15% годовых, обычно доступны только при дополнительных условиях, например при неснижаемом остатке от 50 000 ₽ несколько месяцев подряд, или в отдельных сегментах вроде пенсионных карт. Даже верхние границы ставок по картам в среднем почти вдвое ниже средней ставки по вкладам (10,24% годовых).
Программа лояльности есть у 69% карт: кэшбэк — у 40%, баллы — у 26%, мили — у 3%. Медианный лимит кэшбэка — 3 000 ₽ в месяц. Обслуживание полностью бесплатно у 57% карт, еще у 24% — при выполнении условий; бесплатный выпуск — у 83%, снятие наличных без комиссии в каком-либо варианте — у 68%. В ближайшие недели условия, скорее всего, останутся прежними, а при смягчении денежно-кредитной политики процент на остаток, вероятно, будет снижаться быстрее ставок по вкладам: банк может пересмотреть его в одностороннем порядке, по тарифам.
Средняя ставка по кредитным картам, рассчитанная по нижней и верхней границам, составила 43,3% годовых против 43,2% неделей ранее — за счет повышения у одного игрока. Изменения в целом были у пяти банков: два повысили ставку или ПСК, один снизил ПСК, еще два запустили промоакции. В октябре сразу несколько крупных банков запустили акции с бесплатным обслуживанием, денежным бонусом или временной отменой комиссии за снятие наличных, а доля карт с бесплатным обслуживанием за неделю выросла с 64% до 67%. Условия таких акций обычно привязаны к тратам в первый месяц: доход банку приносит не выпуск карты, а оборот по ней и задолженность за пределами льготного периода. Риск банки контролируют позже, через пересмотр лимита по уже выданной карте.
Длинный льготный период остается для банков ограничением, и отдельные игроки уже сокращают его или предлагают сохранить за плату. Средний льготный период в базе — 154 дня, но эту цифру завышают карты-рассрочки с беспроцентным периодом до 1 800 дней. Медиана — 112 дней, у 14% карт период от 180 дней, а среди классических кредиток самые длинные — 300–415 дней. Длинный льготный период выгоден, только если гасить долг полностью и в срок: после его окончания проценты начисляются по ставке, которая у почти половины карт доходит до 50% годовых и выше. Разброс внутри одного предложения большой: средняя ПСК — 43,2%, а средняя верхняя граница — 51,8%, и у 48% карт она превышает 55% годовых. Итоговая стоимость карты зависит от того, какие условия банк одобрит конкретному клиенту.
Льготный период распространяется на снятие наличных или переводы только у 41% карт, а снять наличные без комиссии в каком-либо варианте можно лишь по 37% карт. Лимит в предложении банка — верхняя граница, а не гарантированная сумма, и по выданной карте он может быть пересмотрен. Тем, у кого уже есть дорогой долг по кредитке, может подойти рефинансирование: перевести задолженность по карте другого банка позволяют 16% карт в базе. Перед переводом стоит проверить, распространяется ли на него льготный период и нет ли комиссии за операцию. Сравнивать карты лучше по ПСК и полной стоимости обслуживания.
